Ameerika väljaanne Defense News on koostanud järjekordse reitingu suurimatele relvade ja sõjatehnika tootjatele. Uuendatud Top 100 2015 edetabelis vaadeldakse kaitseettevõtete äritegevuse peamisi näitajaid 2014. aastal. Lisaks juhtisid reitingu koostajad tähelepanu 2013. aasta näitajatele ja võrdlesid neid ettevõtete eelmise aasta saavutustega. Vaatleme viimase reitingu põhijooni.
Tõusud ja mõõnad
Mitu riigikaitseettevõtet on eelmisel aastal näidanud head tulude kasvu, mis võimaldab neil tõusta mitme astme võrra või esmakordselt esineda 100 parima tootja seas.
Suurimat tulude kasvu sõjaliste toodete valdkonnas näitas Ameerika ettevõte AECOM. 2014. aastal teenis ta kokku 19,641 miljardit dollarit, millest 4,43 miljardit dollarit (22,6%) tuli sõjaväe korraldustest. 2013. aastal tarnis AECOM 1,712 miljardi dollari väärtuses sõjalisi tooteid. Seega oli sõjaväetulude aastane kasv 158,8%. See võimaldas ettevõttel esmakordselt siseneda kaitseuudiste Top 100 -sse ja võtta kohe 18. koha.
Jaapani ettevõte Kawasaki Heavy Industries näitas sõjaväetoodetest saadud tulude kasvu 90%. Eelmisel aastal teenis see 17,094 miljardit dollarit, millest 11,2%ehk 1,909 miljardit saadi sõjaliste korralduste täitmiseks. Ettevõtte tulud sõjaväes olid 2013. aastal 1,004 miljardit. Märkimisväärne tulude kasv võimaldas Jaapani ettevõttel tõusta 20 koha võrra, 66. kohalt 46. kohale.
Kolmanda koha tulude kasvult võttis mullu Ameerika ettevõte Engility. Kogutuluga 2,5 miljardit dollarit teenis ta sõjaliste tellimuste alusel 1,53 miljardit (61, 2% kõigist tuludest). 2013. aastal olid Engility sõjalised tulud 846 miljonit dollarit. Selle tulemusena võimaldas 80,9% tõus ettevõttel jõuda saja suurima sõjaliste toodete tootja hulka ja saada 54. koha.
Uue Top 100 reitingu 31. kohal on Venemaa korporatsioon "Taktikalised raketid", mis näitas sõjalistest toodetest saadava tulu suurenemist 48,6%. Kokku teenis korporatsioon eelmisel aastal 2,96 miljardit dollarit ja 95% tuludest ehk 2,812 miljardit dollarit läks sõjaväetellimustele. Võrdluseks - 2013. aastal olid korporatsiooni sõjalised tulud 1,892 miljardit.
Brasiilia ettevõte Embraer sulgeb tulude kasvu osas esiviisiku. Selle sõjalised tulud kasvasid 32,5%, 1,1 miljardilt dollarilt 1,459 miljardi dollarini. Samal ajal teenisid Brasiilia lennukitootjad 2014. aastal kokku 6,357 miljardit dollarit, mistõttu sõjalised tellimused moodustasid vaid 23% tuludest. See kasv võimaldas ettevõttel tõusta 60. kohalt 55. kohale.
Eelmisel aastal vähenesid ka sissetulekud. Niisiis, Ameerika ettevõtte ManTech puhul oli langus 52,6% - 2,2 -lt 1,046 miljardile dollarile. Samal ajal langes 59% kogu 1,774 miljardist sõjalisele tulule. Selle tulemusel langes ettevõte 43. kohalt 64. kohale.
Teine Ameerika ettevõte DynCorp lõpetas möödunud aasta 49,1% tulude langusega. 2013. aastal teenis ta sõjaliste tellimuste alusel 3,1 miljardit, 2014. aastal - 1,579 miljardit. Juhtkonna hirmude põhjuseks võib olla asjaolu, et sõjalised tellimused moodustasid 70,1% 2,252 miljardi dollari kogutuludest. Selle tõttu kaotas ettevõte oma 38. koha ja langes 51 -le.
Soome ettevõttel Patria on sissetulekute langus protsentides veidi väiksem. Aastatel 2013 ja 2014 teenis ta vastavalt 1,028 miljardit ja 555,8 miljonit dollarit. Kukkumine oli 45,9%. Tähelepanuväärne on see, et peaaegu kogu sissetuleku (90,4%) saab Patria täpselt sõjalistest korraldustest. Nii sai ettevõte eelmisel aastal vaid 614,5 miljonit. Selle tulemusel kaotas Soome soomukitootja 30 positsiooni, langedes 64. kohalt 94. kohale.
Ameerika ettevõtte Hewlett-Packard jaoks pole sõjaliste tellimuste vähendamine tundlik, kuna need moodustavad vaid 2% 111,5 miljardi dollari kogutuludest. Eelmisel aastal teenis ettevõte sõjaliste toodete eest 2,24 miljardit dollarit, 2013. aastal 4,07 miljardit dollarit. Kukkumine oli 44,9%, mille tulemusel liikus ettevõte 22. kohalt 40. kohale.
Ameerika ettevõte Oshkosh sulgeb tulude vähendamise osas viis "liidrit", olles langenud 27. kohalt 48. Eelmisel aastal teenitud 6 808 miljardist dollarist moodustas sõjaliste toodete pakkumine 1,725 miljardit (25, 3%). 2013. aastal õnnestus ettevõttel teenida sõjavarudest 3,05 miljardit. Seega vähenesid tulud 43,4%.
Esikümne juhid
Nagu selliste reitingute puhul sageli juhtub, ei muutunud seekord kaitseuudiste Top 100 esikümnest peaaegu midagi. Mitu ettevõtet muutsid finaallaua positsiooni ja vaid üks (Prantsuse Thales) langes esikümnest kaugemale, andes konkurentidele teed.
Esiteks jälle Ameerika ettevõte Lockheed Martin. Eelmisel aastal teenis ta kokku 45,6 miljardit dollarit. Sõjaliste lepingute koguväärtus oli 40, 128 miljardit ehk 88% kõigist tuludest. 2013. aastal teenis ettevõte sõjavarustuse eest 40,494 miljardit dollarit. Nii langesid 2014. aastal Lockheed Martini sõjaväetulud 0,9%. Sellegipoolest võimaldas olemasolev tulemuslikkuse lõhe ettevõttel edetabelis juhtpositsiooni säilitada.
Teise koha hõivas teine ettevõte Ameerika Ühendriikidest - Boeing. Selle ettevõtte lennukitootjad teenisid eelmisel aastal 90,762 miljardit dollarit. Sõjavarud moodustasid 32% tuludest ehk 29 miljardit dollarit. Eelmise aasta sõjaline tulu oli 32 miljardit dollarit, seega 2014. aastal oli langus 9,4%. Lõpuks säilitas Boeing siiski oma teise koha.
Kolmandal real on Briti kontsern BAE Systems, kes teenis sõjaliste lepingutega 25,449 miljardit dollarit - 92,8% kogutuludest (27,411 miljardit). Samal ajal tarnis kontsern 2013. aastal klientidele sõjalisi tooteid koguväärtusega 28,014 miljardit dollarit. Seega aastaga vähenesid tulud 9, 2%.
Reitingu neljanda koha hõivab taas Ameerika ettevõte Raytheon, mille sõjalised tulud on 22,228 miljardit dollarit. See organisatsioon peaaegu ei tooda tsiviiltooteid, mistõttu sõjalised lepingud moodustasid 97,4% kõigist tuludest summas 22,826 miljardit eurot. 2013. aastal olid Raytheoni sõjalised tulud 22,047 miljardit dollarit. See tähendab, et eelmisel aastal kasvasid ettevõtte tulud 0,8%. Tähelepanuväärne on see, et Raytheonist on saanud edetabeli üks väheseid liidreid, kelle sõjalised tulud eelmisel aastal pigem kasvasid kui langesid.
Reitingu esimest muutust täheldatakse viiendal kohal. Aasta jooksul tõusis sellele varem kuuendal real olnud Ameerika ettevõte General Dynamics. Aastal teenis ta 30,852 miljardit dollarit, millest 18,561 miljardit dollarit (60,2%) tuli sõjalistest lepingutest. Aastaga vähenesid ettevõtte sõjalised tulud 1,5% - 2013. aastal ulatusid need 18,836 miljardini.
USA päritolu Northrop Grumman langes viiendalt kohalt kuuendaks. Sellele aitas kaasa sõjaväetulude vähenemine 5,6% 19,5 dollarilt 18,4 miljardile dollarile. Samal ajal moodustasid sõjalised lepingud 76,7% kogutuludest - 23,979 miljardit dollarit.
Seitsmes liin on jällegi Euroopa kontsern Airbus Group, mis tegutseb mitmes riigis. 2014. aastal teenis ta sõjatehnika tarnimisel 14 609 miljardit dollarit, mis on 11,7% vähem kui 16 546 miljardit 2013. aastal. Sõjaväetulude üsna suur vähenemine ei mõjuta kontserni tegevust peaaegu üldse, kuna suurema osa oma kasumist saab ta tsiviilvarustuse tarnimisest. 2014. aastal teenis Airbus Group kokku 80,686 miljardit dollarit, millest sõjatehnika moodustas vaid 18,1%.
Reitingu kaheksandal kohal on teist aastat järjest Ameerika ettevõte United Technologies. Sõjaliste tulude kasv 9,5 protsenti 11,894 -lt 13,02 miljardile dollarile võimaldas tal jääda üsna kõrgele positsioonile. Kokku teenis ettevõte eelmisel aastal 65,1 miljardit dollarit ja sõjalised lepingud moodustasid 20% kõigist tuludest.
Itaalia ettevõte Finmeccanica sõjaliste tuludega 10,561 miljardit dollarit tõusis kümnendalt kohalt üheksandale kohale. Tähelepanuväärne on see, et see ettevõte suutis ühe koha võrra ronida isegi siis, kui tulud vähenesid 3,1% - 2013. aastal ulatusid tema sõjalised tulud 10,896 miljardini. Sõjalised lepingud andsid 54,2% ettevõtte kogutuludest 19,486 miljardit dollarit.
Esikümne sulgeb Ameerika ettevõte L-3 Communications. Eelmisel aastal teenis ta sõjaliste toodete tarnimisel 9 808 miljardit dollarit, mis on 5,1% vähem kui 2013. aastal saadud 10,336 miljardit dollarit. Kokku sai ettevõte 2014. aastal 12,124 miljardit dollarit, militaarlepingud moodustasid sellest summast 80,9%.
Vene ettevõtted
Kaitseuudiste uude Top 100 reitingusse lisati seitse Venemaa kaitsetööstuse ettevõtet. Kahjuks ei õnnestunud neil tungida relvade ja varustuse tootjate esikümnesse, kuid ühel Vene organisatsioonil õnnestus sellele lähedale jõuda. On täiesti võimalik, et järgmisel aastal on esikümnes esindatud Venemaa kaitsetööstus.
Parimaid tulemusi Venemaa ettevõtete seas näitas Almaz-Antey õhukaitsekontsern. Eelmisel aastal näitas see organisatsioon tulude kasvu 10,6 protsenti 8 326 -lt 9 209 miljardile dollarile. Tänu sellele tõusis mure 12. kohalt 11. On tähelepanuväärne, et Almaz-Antey on üks väheseid reitingus osalejaid, kes toodab eranditult sõjatehnikat.
United Aircraft Corporation sai reitingus 14. koha. Reitingu koostajad märgivad, et selle organisatsiooni näitajate määramisel määrati need kindlaks sellesse kuuluvate ettevõtete aruandluse alusel. Eelmisel aastal müüs USC seadmeid 7, 805 miljardi dollari väärtuses. Sõjalisi korraldusi täideti 6 244 miljardi euro eest - 80% kogutuludest. 2013. aastal olid USC sõjalised tulud 5,831 miljardit dollarit. Seega oli 2014. aastal selle näitaja kasv 7,1%.
Venemaa helikopterite korporatsioon tõusis 25. kohalt 23. kohale. Eelmisel aastal tarnis organisatsioon klientidele 4,5 miljardi dollari väärtuses tooteid. Sõjatehnika moodustas 88% kõigist tuludest ehk 3,96 miljardit dollarit. Võrdluseks - 2013. aastal teenis korporatsioon sõjaväekopterite müügist 3 406 miljardit dollarit, s.t. kasv oli 16,3%.
Esmakordselt pääses Top 100 reitingusse Venemaa korporatsioon Tactical Missile Weapons, mis sai kohe 31. koha. Nagu juba mainitud, kasvasid eelmisel aastal selle organisatsiooni tulud sõjaliste korralduste täitmisest (95% kõigist tuludest) 48,6%, 1,892 -lt 2,812 miljardile dollarile.
Reitingu 26. kohal on United Engine Corporation, mis oli varem 34. real. Nagu teisedki Venemaa ettevõtted, näitas ka UEC eelmisel aastal sõjaliste tulude kasvu. Tema puhul oli see näitaja 25,6%: tulud kasvasid 2 674–3 323 miljardi dollarini. Sõjalised lepingud moodustasid 61,5% ettevõtte kogutuludest 5,405 miljardit eurot.
Esimest korda kuulus kaitseuudiste reitingusse korporatsioon Uralvagonzavod. Venemaa juhtiv soomusmasinate tootja teenis mullu lahingumasinate tarnimisest 1,545 miljardit dollarit - 1% rohkem kui 2013. aasta vastav näitaja (1,529 miljardit). Sõjalised tellimused andsid 51,6% organisatsiooni kogutuludest, mis ulatusid 2,992 miljardi dollarini.
Viimane Top 100 2015 hulka kuulunud Venemaa organisatsioonidest on V. I. Akadeemik Mints, kes müüs eelmisel aastal sõjalisi tooteid 947,2 miljoni dollari väärtuses. Viimase aasta jooksul kasvas selliste toodete müük 15,7% (2013. aastal 819 miljonit). Kokku teenis instituut mullu 1,877 miljardit dollarit, millest 50,5% saadi sõjaliste lepingute täitmiseks.
Üldised suundumused
On lihtne näha, et rahvusvahelisel relva- ja sõjatehnikaturul on viimastel aastatel olnud rasked ajad. Vaatamata rahvusvahelise olukorra keerukusele vähenevad riikide tegelikud kulutused sõjalistele toodetele järk -järgult. Selle tulemusena vähenevad ka kaitsetööstuse ettevõtete sissetulekud.
Praegused sõjaliste eelarvete kärped on eriti eredad esikümnes. Vaid kaks ettevõtet kümnest suurendasid eelmisel aastal tulusid, kuid hea kasvuga (9, 5%) võib kiidelda vaid United Technologies, mis on 8. kohal. Ka Raytheon suurendas oma sõjalisi tulusid neljandalt kohalt, kuid ainult 0,8%, mis ei saa olla tõsise kasvu või languse näide. Ülejäänud turuliidrite puhul on tulud vähenenud 0,9% -lt (Lockheed Martin) 11,7% -ni (Airbus Group).
Välismaiste kolleegide ja konkurentide taustal näitavad Venemaa ettevõtted üsna kõrget kasvutempot. Uute relvade ja varustuse tarnelepingute sõlmimine võimaldas ühel või teisel määral suurendada sõjalisi tulusid. Seega teenis korporatsioon Uralvagonzavod eelmisel aastal vaid 1% rohkem kui 2013. aastal ja Tactical Missiles Corporation suurendas tulusid 48,6%, mis võimaldas tal siseneda viie parima majanduskasvu liidri hulka.
Venemaa kaitseettevõtete tulude kasv on seotud mitmete peamiste teguritega. Venemaa kaitseministeerium jätkab aktiivselt uute relvade ja relvade moderniseerimiseks mõeldud varustuse ostmist. Samuti on Venemaa kaitsetööstusel üsna suur eksporditellimuste portfell. Selle tulemusel säilitab Venemaa tööstus isegi mõne välisriigi sanktsioonide ees mitte ainult vastuvõetavaid näitajaid, vaid ka suurendab neid.
Kaitseuudiste analüütikud märgivad, et Venemaa toodete ostjate riikide koosseis aitab eelkõige kaasa majanduskasvu säilitamisele isegi sanktsioonide taustal. Peamised Venemaa relvade maaletoojad on Hiina, India, Alžeeria, Venezuela ja teised riigid, kes ei ole ühinenud USA ja Euroopa Liidu algatatud sanktsioonidega. Pealegi ei ole sanktsioonidega ühinenud riigid enamjaolt kunagi olnud Venemaa sõjaliste toodete suured ostjad.
Rahvusvahelise relvade ja sõjatehnika turu langust on täheldatud viimastel aastatel. Turu taastumise ajastuse ja järgmise kasvu alguse osas on erinevaid arvamusi, kuid seni jäävad need eelduste tasemele. Kaitseuudiste Top 100 reiting võimaldab samal ajal hoolikalt kaaluda turul valitsevat olukorda ja uurida üksikute suurrelvade tootjate positsiooni, samuti määrata nende õnnestumisi ja ebaõnnestumisi.
