2014. aasta hakkab juba lõpule jõudma, kuid alles nüüd on Stockholmi Rahu -uuringute Instituudi (SIPRI) spetsialistid lõpetanud rahvusvahelise relva- ja sõjatehnikaturu olukorra 2013. aasta andmete analüüsi, mille tulemuseks oli 100 suurima reitingu relvade ja sõjatehnika tootjad. Eelmisel aastal ei toimunud ühtegi sündmust, mis võiks turuseisundit oluliselt mõjutada. Peamised suundumused jäävad alles ja 2013. aasta 100 suurima tootja nimekiri ei erine dramaatiliselt 2012. aasta reitingust.
Turutingimused ja täheldatud suundumused
Rootsi analüütikud märgivad, et kolmandat aastat järjest on kogumüük veidi langenud. Samal ajal on turu languse määr märgatavalt vähenenud. Kui 2012. aastal oli langus 2011. aastaga võrreldes 3,9%, siis 2013. aastal vähenes see näitaja 2% -ni. Kokku müüsid 100 suurimat relva- ja varustustootjat eelmisel aastal 402 miljardi dollari väärtuses tooteid. Kahjuks ei võta SIPRI eksperdid oma uuringutes arvesse Hiina kaitsetööstuse näitajaid, kuna see riik ei jaga asjakohast teavet.
Huvitavat pilti täheldatakse, kui arvestada erinevate piirkondade ettevõtete müügi muutusi. Seega väheneb Ameerika ja Kanada sõjaväetoodete müük järk -järgult. Vene organisatsioonid näitavad stabiilset kasvu. Lääne -Euroopa näitab Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi edu tõttu 20% kasvu, samas kui teistes riikides on müük kas tasane või langeb. Tähelepanuväärne on see, et 2013. aastal leidis suunda, mida on pidevalt täheldatud alates 2005. aastast, oma jätkumist. Väljaspool Lääne -Euroopat ja Põhja -Ameerikat tegutsevate ettevõtete üldine turuosa kasvab pidevalt. Eelmisel aastal ulatus see 15,5 protsendini.
SIPRI ametlikus pressiteates pööratakse erilist tähelepanu Venemaa ettevõtete edule. Tõepoolest, mõned kodumaised organisatsioonid on näidanud tugevat müügikasvu. Nii kasvatas Tactical Missiles Corporation 2013. aastal müüki võrreldes 2012. aastaga 118%. Kasvumäärade poolest teisel kohal on Almaz-Antey õhutõrjekontsern, mille müük kasvas aastaga 34%. Esikolmiku sulgeb 20% kasvuga United Aircraft Corporation.
Rootsi analüütikud usuvad, et sellise tootmise ja müügi kasvu põhjuseks on Venemaa juhtkonna viimaste aastate jooksul tehtud kaitsekulutuste kasv. Need kulud toovad kaasa ettevõtete moderniseerimise ja uute toodete ilmumise, mis suudavad konkureerida välismaiste proovidega.
Alates 2011. aastast on Ameerika ettevõtete sõjaväe müügi maht pidevalt vähenenud. Selle põhjused peituvad uues õigusaktis, mis eeldab sõjalise eelarve vähendamist, samuti vägede Iraagist väljaviimise ja kavandatud Afganistanist väljaviimise elluviimises. Seetõttu vähenes USA ettevõtete kogumüük 2013. aasta ülemaailmsetes relvatootjates "Top 100" - 4,5%. Lisaks on praegused protsessid toonud kaasa huvitava muutuse maailma liidrite nimekirjas. Nii oli 2012. aastal edetabelis 42 Ameerika ettevõtet ja 2013. aastal vaid 38.
Möödunud aasta relva- ja varustusturu seisu analüüsides jõudsid SIPRI eksperdid järeldusele, et on vaja luua uus riikide kategooria - Global South. Eelmise aasta suurimate tootjate reitingusse kuulus hulk ettevõtteid lõunapoolkera riikidest ja mõnest teisest piirkonnast: Brasiiliast, Indiast, Singapurist jne. Sellega seoses võtavad Rootsi analüütikud kasutusele uue kategooria ja loodavad, et selline uuendus võimaldab paremini jälgida uute turul osalejate arengut.
Globaalse lõuna ettevõtted moodustavad seni vaid 3,6% Top 100 organisatsioonide kogumüügist, kuid mõned neist näitavad juba üsna märkimisväärset kasvu. Näiteks Lõuna -Korea ettevõte Aerospace Industries kasvatas aastaga müüki 31%. Teised Global Southist pärit ettevõtted jätkavad enesekindlalt reitingut. Muuhulgas näitab see suundumus teataval määral Põhja -Ameerika ja Lääne -Euroopa aktsiate praegust langust.
Huvitav fakt on see, et olemasoleva müügi ja kogu turu vähenemisega ei toimunud 2013. aasta reitingu esikümnes võrreldes 2012. aastaga peaaegu mingeid muutusi. Esimese kümne koha omanikel on üksteisest ja teistest ettevõtetest nii suur vahe, et täheldatud müügi vähenemine ei mõjuta finaallauda peaaegu üldse.
Kümme tarnijat
2013. aasta edetabeli esikohal on Ameerika ettevõte Lockheed Martin, kes müüs aastaga tooteid 35,49 miljardi dollari väärtuses. Seda on umbes 500 miljonit vähem kui 2012. aastal, kuid ettevõte säilitab oma juhtpositsiooni, omades tõsist eelist oma lähimate “jälitajate” ees. Nii sõjaväe- kui ka tsiviiltoodete kogumüük ulatus 45,5 miljardi dollarini. Sõjalised tooted moodustasid 78% kõigist tuludest.
Teise liini, nagu ka eelmisel aastal, hõivab Ameerika ettevõte Boeing. Aasta jooksul tarniti relvi ja varustust 30,7 miljardi dollari väärtuses, parandades senist tulemust 100 miljoni dollari võrra. On uudishimulik, et Boeingi kogutulu oli eelmisel aastal 86,62 miljardit dollarit, millest vaid 35% tuli kaitsetoodangust.
Kolmandal kohal on taas Briti kontsern BAE Systems, mille tulud on 26,82 miljardit dollarit. Võrreldes 2012. aastaga suurenes kontserni tulu 5 miljardi võrra. Relvastussüsteemid ja sõjavarustus moodustavad 94% kontserni müügist, mis on teeninud kokku umbes 28,4 miljardit dollarit.
Neljanda koha hõivas taas Ameerika ettevõte Raytheon, mis teenis sõjavarustuse eest 21,95 miljardit dollarit. Selle ettevõtte müük langeb, 2012. aastal ulatus see 22,5 miljardi dollarini. Raytheoni kaitsetööstus andis selle aasta 23,7 miljardi dollari tuludest 93%.
Ameerika ettevõte Northrop Grumman sõjalise müügiga 20,2 miljardit dollarit jõudis 2013. aastal viiendale kohale, liikudes ühe rea võrra üles. Aastaga on see tulu kasvanud 800 miljoni võrra. Northrop-Grummani kogutulu oli eelmisel aastal 24,66 miljardit dollarit, millest 82% tuli relvadest ja sõjatehnikast.
Ameeriklased General Dynamicsist langesid kuuendale kohale, teenides 2013. aastal vaid 18,66 miljardit dollarit aasta varem saadud 20,94 miljardi dollari eest. Samal ajal annavad militaartooted ettevõttele 60% ettevõtte tuludest, viimase aasta kogutulu oli 31,22 miljardit dollarit.
Seitsmendal kohal on taas Euroopa mure EADS. 2013. aastal kasvas selle sõjaline müük 15,74 miljardi dollarini, mis on 340 miljonit dollarit rohkem kui 2012. aastal. Kontserni EADS kogutulu kasvas eelmisel aastal 78,7 miljardini, militaartooted moodustasid vaid 20% tuludest.
Kaheksandal kohal on Ameerika ettevõte United Technologies (UTC), mis on aastaga tõusnud ühe rea võrra. Selle tulu relvade ja varustuse müügist ulatus 11,9 miljardi dollarini. Tähelepanuväärne on see, et UTC tulud vähenesid 2012. aastaga võrreldes 220 miljoni võrra, kuid ettevõte suutis edetabelis siiski ühe koha võrra ülespoole tõusta. Kaitsekäsu moodustab 19% UTC müügist. Eelmise aasta kogutulu - 62,62 miljardit dollarit.
Varem kaheksandal positsioonil olnud Itaalia ettevõte Finmeccanica on langenud üheksandale kohale. Eelmisel aastal teenis ta sõjaliste tellimuste alusel 10,56 miljardit. Võrdluseks - 2012. aasta tulud ulatusid 12,53 miljardi dollarini. Sõjalised lepingud andsid ettevõttele ligikaudu poole 21,29 miljardi dollari suurusest tulust.
Prantsuse ettevõte Thales sulgeb eelmisel aastal suurimate relva- ja varustustootjate esikümne, liikudes ühe rea võrra ülespoole.2012. aastal teenis ta sõjaväetoodete eest 8,88 miljardit dollarit ja 2013. aastal suurendas seda numbrit 10,37 miljardi dollarini. See on 55% ettevõtte kogutulust 18,85 miljardit.
Vene firmad
SIPRI ekspertide hinnangul oli 2013. aasta edukaim Venemaa relvakaupmees Almaz-Antey õhutõrjekontsern. Aastaga suurendas see organisatsioon oma tulusid sõjalisest tootmisest 34%, 5,81 dollarilt 8,3 miljardi dollarini. See võimaldas murel tõusta 14. kohalt (2012) 12. kohale. Kokku teenis Almaz-Antey eelmisel aastal 8,54 miljardit. 94% tuludest tuleb sõjalistest toodetest.
United Aircraft Corporation tõusis 18. kohalt 15. kohale, müües aastaga sõjalennukeid ja helikoptereid 5,53 miljardi dollari väärtuses. Aasta varem oli see näitaja 4,44 miljardit. Sõjalised tellimused moodustasid 80% korporatsiooni tuludest, mis teenisid kokku 6,93 miljardit.
17. rea, olles tõusnud 19. kuupäevast, võttis Venemaa Ühendatud Laevaehituskorporatsioon, mille aastane sissetulek oli 5,12 miljardit dollarit. 2012. aastal täitis korporatsioon sõjalisi tellimusi kogusummas 4,15 miljardit dollarit. Nagu UAC puhul, moodustas sõjaväetellimuste osakaal 80% USC kogutulust summas 6,37 miljardit dollarit.
25. koha sai Venemaa Helicopters Corporation, mis liikus ühe rea võrra edasi. Eelmisel aastal teenis see organisatsioon 3,5 miljardit dollarit, mis on 20 miljonit vähem kui 2012. aastal. Sõjaliste tellimuste alusel teenis ettevõte 80% kogu sissetulekust. Kokku teenisid Vene helikopterid 2013. aastal 4,34 miljardit.
2,72 miljardi dollari suuruse sissetulekuga United Engine Corporation tõusis kuue positsiooni võrra kõrgemale, 36. kohale. Võrreldes 2012. aastaga oli kasv 260 miljonit. Korporatsiooni kogutulu oli eelmisel aastal 4,99 miljardit eurot ja sõjalised tellimused andsid sellest summast vaid 55%.
Tuleb märkida, et mõned organisatsioonid on pöördtabelis olemas, kuid neil pole oma kohta. SIPRI Top 100 koostajad kasutavad seda lähenemist ettevõtetele, kellel on oma toodang, kuid mis on teiste organisatsioonide struktuuriüksused. Niisiis, ettevõte "Sukhoi", mille sissetulek on 2,18 miljardit dollarit, võiks saada 48. koha. 2012. aastal oli selle organisatsiooni tulu 130 miljonit rohkem. Sõjalennukid annavad 78% sissetulekust. Kogutulu - 2,81 miljardit dollarit.
Nimekirja 53. real on kontsern "Radioelectronic Technologies" (KRET), mis teenis 2013. aastal sõjaliste tellimuste alusel 1,85 miljardit dollarit. 2012. aastal oli see näitaja 1,38 miljardit, millega KRET sai 60. koha. Kontserni aasta kogutulu on 2,47 miljardit, kaitsekäskude osakaal 76%.
Reitingust on väljas korporatsioon Irkut, mis võib tänu 1,32 miljardi suurusele tulule võtta 61. koha. Aastaga suurenes sõjaliste tellimuste maht 230 miljoni võrra. Suurem osa korporatsiooni tuludest, 73%, tuleb lahingumasinate ehitamisest. Kokku teenis Irkut 2013. aastal 1,81 miljardit.
Samuti jääb reitingust välja (67. koha tasemel) mootorite ehitusettevõte UMPO, mis kuulub United Aircraft Corporationi ja mille tulu on 1,1 miljardit dollarit. Aasta varem müüs ettevõte 760 miljoni euro väärtuses tooteid. Möödunud aastal tulid 93% tuludest sõjaväe tellimused. Kogutulu 2013. aastal - 1,18 miljardit.
72. koht oleks võinud jääda USC -le kuuluvale Sevmashi laevatehasele. Eelmisel aastal teenis see tehas 1,03 miljardit dollarit, mis on 140 miljonit vähem kui 2012. aastal. Kaitseministeeriumi korraldused annavad Sevmashile kolmveerand kogutulust 1,37 miljardit.
Raadiotehnika instituut tõusis 96 -lt 78 -le kohale. Akadeemik A. L. Mints (RTI), mis teenis eelmisel aastal 850 miljonit dollarit, mis on 150 miljonit rohkem kui 2012. aastal. RTI kogutulu on mullu 1005 miljonit, 95% sellest rahast langeb sõjaväe tellimustele.
Korporatsioon Uralvagonzavod langes 24. positsioonile, 86. positsioonile. SIPRI ekspertide (UVZ kohta täpsed andmed puuduvad) andmetel ulatusid ettevõtte tulud 2013. aastal 870 miljonini. 2012. aastal teenis ettevõte 1,22 miljardit. Uralvagonzavodi kogutulu oli eelmisel aastal 2,9 miljardit dollarit. Sõjalised tooted annavad sellest rahast vaid 30%.
Kontsern Sozvezdie pääses 100 parema hulka, tõustes 109 -lt 89 -le. Selle ettevõtte töö kohta pole täpseid andmeid, kuid Rootsi spetsialistide hinnangul ulatusid 2013. aasta tulud 860 miljoni dollarini ja olid 210 miljonit rohkem kui 2012. aasta tulud. Kolmveerand Sozvezdiya müügist on mõeldud sõjaväetoodetele. Aasta kogutulu on 1,14 miljardit.
***
Nagu näete, jäävad relvade ja sõjatehnika suurimate tootjate reitingu esikohad peaaegu muutumatuks ning peamised liikumised mööda joont toimuvad loendi keskmises ja alumises osas. Venemaa kaitseettevõtted, välja arvatud mõned erandid, näitavad pidevat kasvu, kuid siiani pole nad tõusnud üle 12. koha. Sellest hoolimata on Venemaa tootjad Põhja -Ameerika ja Lääne -Euroopa kaitsetööstuse muutuva olukorra valguses üsna võimelised järgmise paari aasta jooksul edetabelis tõusma. Lisaks suutsid mõned kodumaised ettevõtted teisest sajast tootjast esimesele liikuda, surudes välismaiseid konkurente maha. Selle tulemusena, nagu märkisid SIPRI analüütikud, on Top 100 ettevõtete üldine tulemuslikkus juba mitu aastat langenud, samal ajal kui Venemaa kaitseettevõtete tulud kasvavad.
Milline oli relvade ja sõjatehnika rahvusvaheline turg, saame teada järgmisel aastal. Kevadel avaldab Stockholmi Rahu -uuringute Instituut esimesed aruanded, mis kirjeldavad turuolukorda 2014. aasta lõpus.
