Detsembri keskel avaldab Stockholmi Rahuuuringute Instituut (SIPRI) traditsiooniliselt selle aasta viimase suure aruande. 14. detsembril avaldati suurimate relva- ja sõjatehnika tootjate reitingu Top 100 reitingu uuendatud versioon, mis kajastab 2014. aasta turuseisu. Rootsi eksperdid on kogunud kõik olemasolevad andmed mitukümmend kaitsetööstusettevõtte tegevuse kohta paljudest riikidest ja koondanud need üldreitingusse. Vaatame uut aruannet.
Üldised suundumused
Reitingu avaldamisega traditsiooniliselt kaasnevas pressiteates märgib kirjastav organisatsioon vaatlusalusel perioodil täheldatud peamisi turusuundumusi. Seekord kirjutab SIPRI, et 2014. aastat tähistas taas globaalse relvaturu vähenemine, mistõttu sellised suundumused püsivad neljandat aastat järjest. Võrreldes 2013. aastaga oli langus 1,5%, mis võimaldab seda mõõdukaks pidada. 2014. aasta kärped tabasid enim Põhja -Ameerika ja Lääne -Euroopa ettevõtteid. Teiste riikide organisatsioonid on omakorda suurendanud oma tulusid ja turuosa.
SIPRI märgib, et Ameerika Ühendriikide ettevõtted säilitavad edetabelis jätkuvalt oma juhtpositsiooni. Ameerika ettevõtted moodustavad 54,4% Top 100 ettevõtete kogumüügist. Samal ajal langes USA müük viimase aasta jooksul 4,1%. Sarnast langustempot täheldati juba mitu aastat tagasi, aastatel 2012–2013. Kasvu näitab vaid üks USA ettevõte. Lockheed Martin suurendas oma tulemuslikkust 3,9% 37,5 miljardi dollarini, tänu millele kaitses ta taas oma õigust esikohale. SIPRI analüütikud usuvad, et see olukord reitingu tipus jätkub. Mitte nii kaua aega tagasi omandas Lockheed Martin Sikorsky Aircrafti, mis ainult suurendab edumaa jälitajate ees.
Maailma relvaturu kogumaht aastatel 2002-2014
Lääne -Euroopas näitasid kasvu vaid Saksamaa (9,4%) ja Šveits (11,2%). Üldiselt langes Lääne -Euroopa müük 7,4%. Saksamaa ja Šveitsi tööstuse edu seostatakse ThyssenKruppi (29,5%) ja Pilatus Aircraft (24,6%) sissetulekute kasvuga.
Vaatamata majanduslikele probleemidele näitab Venemaa kaitsetööstus jätkuvalt tulude kasvu. Eelkõige tänu sellele kasvas Venemaa ettevõtete arv SIPRI Top 100-s 9-lt 11-le. Reitingus olevate Venemaa ettevõtete nimekirja täiendasid High-Precision Complexes holding ja OAO RTI im. Rahapajad. Mõned muudatused Venemaa ettevõtete nimekirjas on seotud ümberkujundamisega. Nii andis Sozvezdie kontsern koha 2014. aastal korraldatud korporatsioonile United Instrument-Making.
Parimat kasvu Venemaa ettevõtete seas näitas korporatsioon Uralvagonzavod, kelle sissetulek sõjaliste lepingutega kasvas rekordiliselt 72,5%. Hästi toimib ka Almaz-Antey õhutõrjekontsern, kelle tulud suurenevad 23%.
Märgitakse, et Venemaa kaitsetööstuse tulude kasv on seotud valitsuse kulutuste kasvuga kaitsele ja uute tellimuste tekkimisega kolmandatest riikidest. Seetõttu kasvas nende müük 2014. aastal võrreldes 2014. aastaga 48,4%. Oma liikmesettevõtete tulude poolest on Venemaa vaieldamatult maailma liider.
Samuti puudutasid SIPRI spetsialistid oma pressiteates Ukraina müügi teemat. Seoses tuntud sündmustega langevad Ukraina ettevõtete näitajad. Ettevõte "Ukroboronprom" kaotas 50,2% müügist, mistõttu langes 58. kohalt 90. kohale. Teine Ukraina ettevõte Motor Sich langes müügi languse tõttu reitingust välja. Nende sündmuste põhjuseks on relvakonflikt, Venemaa turu kaotus, aga ka rahvusvaluuta probleemid.
2013. aastal lisas SIPRI oma edetabelisse arenevate tootjate kategooria, mille eesmärk on jälgida nende riikide edusamme, kes on veel saavutanud märkimisväärse rahvusvahelise turuosa. 2014. aastal kuulusid sellesse kategooriasse Brasiilia, India, Türgi ja Lõuna -Korea. Nende riikide kaitsetööstus teenis 2014. aastal 3,7% Top 100 ettevõtete kogutuludest ja nende kogutulu kasvas sel perioodil 5,1%.
Türgi kaasas uude reitingusse kaks ettevõtet: Aselsan ja Turkish Aerospace Industry (TAI). Aselsan kasvatas müüki 5,6%, kuid langes 66. kohalt 73. kohale. TAI näitas omakorda 15,1% kasvu ja sisenes reitingusse esimest korda, saavutades 89. koha. Analüütikud märgivad, et Türgi püüab vähendada sõltuvust välisettevõtetest ning järgib ka agressiivset ekspordipoliitikat. Kõik need tegurid aitavad kaasa erinevate ettevõtete, peamiselt Aselsani ja TAI, müügile, mis suutsid uude reitingusse pääseda.
2014. aasta SIPRI Top 100 hõlmab tosinat ja pool Aasia ettevõtet (välja arvatud Hiina), mis näitavad head kasvu. Eelkõige suurendasid Lõuna -Korea organisatsioonid müüki 10,5%.
Turuliidrid
Rahvusvaheline relvade ja sõjatehnika turg on juba ammu jagatud peamiste osalejate vahel, mistõttu SIPRI reitingu ülemises osas tehakse harva suuri muutusi. Niisiis, esikümnes on muutunud vaid üks rida. Prantsuse firma Thales langes kümnendalt kohalt 12. kohale, andes oma otsestele "jälitajatele" võimaluse tõusta ühe rea võrra kõrgemale. Pärast neid muudatusi sulgeb esikümne juhid Ameerika ettevõte L-3 Communications ja sõna otseses mõttes esikümne lävel on nüüd Venemaa õhutõrjekontsern Almaz-Antey.
Sissetulekutaseme muutused riigiti 2013–2014. Venemaa näitab rekordilist kasvu
Reitingu liider on mitu aastat järjest USAst pärit Lockheed Martini ettevõte. Vaatamata turu üldistele negatiivsetele suundumustele õnnestus tal suurendada müüki 35,49 miljardilt dollarilt 2013. aastal 37,47 miljardile 2014. aastal. Samal ajal langesid 82% tuludest sõjaliste tellimuste peale ja kogutulu ulatus 45,6 miljardini.
Teise koha hõivas taas Boeing, mis aga ei tugine sõjalistele lepingutele. 90,762 miljardi dollari suurusest tulust moodustasid sõjalised tellimused vaid 31% - 28,3 miljardit dollarit. Aasta varem oli sõjaväe müük 30,7 miljardit dollarit. Vaatamata sõjalennukite tulude märgatavale langusele säilitab Boeing edetabelis oma teise koha.
Briti ettevõte BAE Systems sulgeb esikolmiku sõjalise müügiga 25,73 miljardit dollarit 27,395 miljardi dollari kogutulust (94%). Sarnaselt Boeingule näitas see müügi langust, kuid üldine turukeskkond ei mõjutanud ettevõtte kohta edetabelis.
Neljanda rea võtsid ameeriklased taas Raytheonilt, kes teenis sõjaliste tellimustega 21,37 miljardit dollarit. Samal ajal langes 94% müügist koguväärtusega 22,826 miljardit sõjaväetoodetele. 2014. aasta jooksul ettevõtte tulud langesid: aasta varem olid need 21,95 miljardit.
Esiviisiku sulgeb Ameerika ettevõte Northrop Grumman. Aastatel 2013–14 langes tema sõjaväetoodete müük 20,2 miljardilt dollarilt 19,66 miljardi dollarini. Samal ajal moodustasid sellised tellimused 82% kogutuludest 23, 979 miljardit dollarit.
Samuti kuuluvad SIPRI hinnangute kohaselt esikümnesse liidrid General Dynamics (USA), Airbus Group (Euroopa), United Technologies Corp. (USA), Finmeccanica (Itaalia) ja L-3 Communications (USA). Nende tulud sõjaliste toodete tarnimisest jäid vahemikku 18,6 (General Dynamics) kuni 9,81 (L-3 Communications). Märgatav lõhe erinevate ettevõtete vahel, aga ka näitajate peaaegu samaaegne kasv ja langus toob kaasa asjaolu, et esikümme on peaaegu muutumatu.
Vene ettevõtted
2014. aasta SIPRI Top 100 hulka kuulub 11 Venemaa kaitseettevõtet. Samas sisaldab aruanne aga 19 organisatsiooni. Fakt on see, et reiting "kokku" sisaldab andmeid mõne tehase ja ettevõtte kohta, mis on osa suurematest korporatsioonidest. Nad ei ole reitingus täieõiguslikud osalejad, kuid sellegipoolest on nad vastava märkega lõpptabelisse kaasatud ja nende asukoht määratakse vastavalt peamistele finantsnäitajatele. Venemaad esindab seekord kaheksa sellist organisatsiooni.
Almaz-Antey õhutõrjekontsern näitas parimaid tulemusi 2014. aastal. Õhutõrjesüsteemide ja muude sõjaliste toodete müük kogumahus 8,840 miljardit dollarit võimaldas tal 2013. aastaga võrreldes tõusta ühe positsiooni ja võtta 11. koha. Aasta tulude kasv oli 800 miljonit. Kontserni kogutulu oli eelmisel aastal 9,208 miljardit dollarit, millest 96% langes sõjaliste korralduste peale.
United Aircraft Corporation tõusis 15. kohalt 14. kohale, mille aastane sissetulek oli 6,11 miljardit dollarit (80% kogu müügist 7,674 miljardit dollarit). 2013. aastal tarnisid lennukitootjad tooteid 5,53 miljardi väärtuses. Nagu Almaz-Antey, näitas UAC protsentuaalselt suurt kasvu.
UAC -le järgneb United Shipbuilding Corporation, mis suutis tõusta 17. kohalt 15. kohale. Sellele tõusule aitas kaasa sõjaliste lepingute tulude kasv 5, 11 -lt 5 -le 98 miljardile. Sõjalaevad moodustasid 82% tellimustest ja aasta kogutulu oli 7 329 miljardit dollarit.
Vene helikopterid on tõusnud kolme astet kõrgemale ja on nüüd 23. kohal. Eelmisel aastal tarnis ta sõjavarustust 3,89 miljardi dollari eest, võrreldes 3,5 miljardiga 2013. aastal. Sõjatehnika moodustas 90% tellimustest, samas kui müük ulatus 4,3 miljardi dollarini.
Esmakordselt SIPRI reitingus on eelmisel aastal moodustatud United Instrument-Making Corporation. Sõjasaaduste tootmine ja müük koguväärtusega 3,44 miljardit dollarit võimaldas tal alustada 24. kohalt. Selle ettevõtte kogutulu oli eelmisel aastal 4,019 miljardit (91% sõjaväe tellimustel).
Tactical Missiles Corporation on tõusnud tosina koha võrra ülespoole, olles nüüd reitingus 34. kohal. Aasta jooksul kasvasid tema sõjalised tulud 2,23 -lt 2,81 miljardile dollarile (95% 2,96 miljardi kogutulust).
Ainus Venemaa organisatsioon, kes ei suutnud oma kohta edetabelis säilitada ega parandada, on United Engine Corporation, mis on liikunud 36. kohalt 38. kohale. Selle languse põhjuseks võib olla müügi vähenemine 120 miljoni dollari võrra 2,6 miljardi dollarini. Sõjalennukite mootorid moodustavad aga vaid 61% 4,267 miljardi dollari kogutulust.
Edetabeli teine uustulnuk, kes esindab Venemaad, on 39. kohalt algav Holding High-Precision Complexes. See organisatsioon tegeleb ainult sõjaliste toodetega ja müüs eelmisel aastal tooteid 2,35 miljardi dollari väärtuses.
Sukhoi on osa United Aircraft Corporationist, kuid kuulub reitingusse „väljaspool konkurentsi”. Tulud 2,24 miljardit (2013. aastal 2,32 miljardit dollarit) paneksid selle 45. kohale. Pakutakse huvitavat teavet mittesõjaliste tellimuste kohta: SIPRI andmetel müüs ettevõte "Sukhoi" eelmisel aastal sarnaseid tooteid vaid 3 miljoni dollari eest.
"Sukhoi" asemel 45. kohal on kontsern "Radioelectronic Technologies", mille müük on 2,44 miljardi dollari tasemel. Müügi kasv 2013. aasta 1,85 miljardilt aitas konverentsil tõusta 54. kohalt 45. kohale. Sõjalised lepingud moodustavad 82% müügist, kokku 2,731 miljardit eurot.
Rootsi analüütikutel pole täielikku teavet Venemaa ettevõtte Uralvagonzavod müügi kohta, kuid nad kogusid sellegipoolest olemasolevad andmed ja tegid järeldused. SIPRI hinnangul müüs see organisatsioon 2014. aastal sõjalisi tooteid 1,45 miljardi dollari eest - 510 miljoni võrra rohkem kui 2013. aastal. See võimaldas Uralvagonzavodil tõusta 80. kohalt 61. kohale. Huvitaval kombel moodustasid sõjalised tellimused vaid 44% kõigist tuludest 3,317 miljardi dollari tasemel.
Tulude jaotus edetabelis osalevate riikide vahel
2013. aasta edetabelis oli Sozvezdie kontsern 85. kohal. 2014. aastal sai ta United Instrument-Making Corporationi osaks, mistõttu pole ta enam reitingus sõltumatu osaleja. Sellegipoolest võib tänu sõjalise müügi kasvule 910 miljonilt dollarilt 1270 miljonile dollarile (89% kogutulust 1,428 miljardit dollarit) omandada Sozvezdie kontsern 66. koha.
68. koht võiks jääda Irkuti korporatsioonile, mis sellegipoolest kuulub UACi. See organisatsioon teenis mullu 1,706 miljardit dollarit, millest 73% ehk 1,24 miljardit langes sõjavarustusele. Võrreldes 2013. aastaga on näitajad langenud - sel perioodil teenis Irkut sõjaliste tellimuste alusel 1,37 miljardit.
71. koha võiks hõivata Ufa mootoriehituse tootmise ühing (UMPO), mis on United Engine-Building Corporationi allüksus. Eelmisel aastal teenis see 1170 miljonit dollarit, mis on 70 miljonit rohkem kui 2013. aastal. Kogutulu oli 1,272 miljardit dollarit (92% sõjaväe tellimustest).
United Shipbuilding Corporationile kuuluv Sevmashi tehas võib saada 75. koha, olles viimase aastaga teeninud 1,04 miljardit. Sõjaliste tulude aastane kasv oli vaid 10 miljonit dollarit. Kokku täitis "Sevmash" tellimusi 1,339 miljardi dollari väärtuses - 78% langes sõjalistele lepingutele.
Allpool olev rida võib olla MiG ettevõte, mis on osa UAC -ist. Aastatel 2013 ja 2014 teenis ta vastavalt 950 ja 1020 miljonit dollarit. Pealegi puudutasid kõik tellimused ainult sõjatehnikat.
Ettevõte "Zvezdochka" USC -st teenis mullu sõjaliste lepingutega 990 miljonit dollarit, mis oleks võimaldanud tal saada 80. koha.
Admiraliteedi laevatehased täitis tellimusi kogumahus 900 miljonit (40 miljonit rohkem kui 2013. aastal). Sõjalaevad moodustasid 95% tuludest, kokku 946 miljonit. Sellised näitajad võimaldaksid tehasel loota 87. kohale.
Esimest korda nimetas organisatsioon RTI nime V. I. Rahapajad, kes tegelevad raadioelektroonika tootmisega. Aastatel 2013–14 parandas ta oma tulusid 780 dollarilt 840 miljonile dollarile (45% kõigist lepingutest 1,844 miljardi dollari väärtuses). Tähelepanuväärne on see, et 2013. aastal jõudis see organisatsioon peaaegu reitingusse, peatudes 101. kohal. Nüüd on ta tõusnud kümmekond positsiooni ja temast on saanud "võistluse" täieõiguslik osaleja.
***
Stockholmi rahu -uuringute instituudi andmetel jäävad rahvusvahelisel relva- ja sõjatehnikaturul peamised suundumused muutumatuks. Turu üldine jõudlus langeb, mõnede riikide osakaal kasvab ja teiste müük langeb. Samal ajal, vaatamata kõigile nendele suundumustele, jäävad esikümne juhid peaaegu muutumatuks, samas kui Venemaa kaitsetööstuse ettevõtted näitavad üldiselt ühtlast kasvu. Selle kasvu hea näide on Venemaa ettevõtete arvu suurenemine 9 -lt 11 -le, samuti mitmete organisatsioonide sisenemine konkurentsist välja.
Kahjuks võtab SIPRI andmete töötlemiseks ja relvatootjate reitingu koostamiseks liiga kaua aega. Aruanne avaldatakse alles vaadeldavale aastale järgneva aasta lõpuks. Seega võetakse selle aasta muutused turul, samuti uued kodu- ja välismaiste ettevõtete näitajad kokku uues reitingus ja avaldatakse alles aasta hiljem. Sellegipoolest avaldab SIPRI enne seda mitmeid teisi raporteid maailma relvaturu olukorra kohta, mis tähendab, et järgmise aasta jooksul ei jää eksperdid ja huvitatud avalikkus mõtlemisaineteta.
Pressiteate aruanne:
Aruande täistekst:
